thomas higadere

thomas higadereSep 16, 2026

CGP, banquier privé, family office : on sera à Patrimonia les 30 septembre et 1er octobre. Ce qu'on donnera aux visiteurs du stand ne s'obtiendra nulle part ailleurs 👇 On y va avec un objectif simple : vous rencontrer et vous montrer concrètement ce qu'on installe dans les cabinets. Sur le stand, on vous fera tourner quelques agents sur mesure en direct. Entrée en relation, parcours réglementaire, rapport d'adéquation, reporting, allocation. Des cas réels, construits avec des confrères à vous. Et pour ceux qui passent nous voir, on a préparé quelque chose qu'on ne distribuera nulle part ailleurs. Une formation construite spécialement pour Patrimonia. Comment utiliser l'IA dans un cabinet sans mettre ses données en danger, et comment construire ses propres agents adaptés à ses process. Elle ne sera pas publiée sur LinkedIn, pas envoyée par newsletter, pas mise en ligne après le salon. Quelques autres surprises sont prévues, on garde ça pour le stand. L'équipe CHARLIE Finance sera présente les deux jours. Au plaisir de vous croiser avant, pendant ou surtout après le salon ;)

thomas higadereAug 26, 2026

CGP, family office : le 1er septembre à 11h, on anime une formation live d'une heure gratuite sur l'IA. Le sujet, c'est celui qui revient dans toutes nos discussions avec les cabinets. Tout le monde parle d'agents, très peu savent ce que c'est vraiment. Un prompt, c'est une instruction ponctuelle. Vous demandez, vous obtenez une réponse, ça s'arrête là. Un workflow, c'est une suite d'étapes automatisées. Toujours les mêmes, dans le même ordre, sans jugement. Un agent, c'est autre chose. Il a un objectif, il choisit ses actions pour l'atteindre, il utilise des outils, il vérifie son propre travail et il recommence si le résultat ne convient pas. C'est cette différence qui explique pourquoi certains cabinets récupèrent des heures chaque semaine et d'autres non. Pendant l'heure, Mathis Baala, Alexandre Lkhaoua et moi vous donnerons toutes les clés pour construire un agent avec la méthode complète pour le refaire chez vous. Une formation live qu'on organise avec Next Gen Patrimoine et Florian Freyssenet. Le lien d'inscription : en commentaire ci-dessous 👇

thomas higadereSep 2, 2026

Live Next Gen Patrimoine : Voici ce qu'il ne fallait pas manquer ... Tous les CGP auront leurs propres agents IA. Pas un logiciel de plus. Les leurs. C'est la conviction qu'on a défendue hier en live avec Nexgen Patrimoine. Ce qu'on croit : L'IA ne remplacera pas le CGP. Elle sera partout dans son parcours client, de l'entrée en relation au suivi de portefeuille. Coder est devenu simple. Ce qui demandait un dev à temps plein se construit en quelques jours. Un bon agent, c'est 99 % de code. Le modèle raisonne, mais ce sont vos règles et vos connecteurs qui garantissent qualité, traçabilité et RGPD. Ce qu'on construit chez Charlie : Vos agents, sur votre serveur, avec votre donnée et vos procédures. On branche vos vraies sources. On écrit vos règles avec vous. On livre, et on vous accompagne. Recueil client, adéquation, rapport de gestion, rétrocessions : là où le générique bloque. Le replay est prêt.